La filial española de Digi, la 'teleco' de origen rumano, encara la rampa de su salida a bolsa. El movimiento que ha retrasado por la inestabilidad que ha sucumbido al mercado en los últimos meses es ya una realidad después de que el operador haya confirmado este lunes su intención de cotizar realizando una oferta pública de suscripción y venta de acciones y solicitando la admisión a negociación de sus acciones en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

La ejecución y el calendario quedan sujetos a las condiciones de mercado y a la aprobación del folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).La operación, anunciada vía comunicado, cuenta con el respaldo de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), cuyo vehículo inversor -Global Portfolio Investments- ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones de euros. Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de unos 136 millones según informan desde la compañía, se destinarán a financiar su crecimiento principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.La oferta combinará esa emisión de acciones nuevas, por un importe total de aproximadamente 150 millones, con una venta de acciones existentes por parte su matriz rumana, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial.

Luego de la operación, el grupo cotizado en la Bolsa de Bucarest mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía. Asimismo, la oferta que se dirige a inversores cualificados contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.Al frente de esta estrategia se encuentra, como consejero delegado de la filial española, Marius Varzaru, quien ha señalado que "cotizar en bolsa nos brindaría la oportunidad de contar una fuente de capital adicional a aquellas que hasta el momento nos han permitido financiar nuestro crecimiento: capital propio y financiación bancaria".

"En ese sentido, la colocación de acciones de la compañía en la bolsa española, reforzaría la solidez financiera de nuestra empresa y los vínculos con el país; todo ello mientras el Grupo mantiene su firme compromiso con DIGI Spain y nuestro plan industrial a largo plazo, conservando el control de la entidad" ha añadido.En el plano operativo, la 'teleco' ha aprovechado la cita para poner en valor el acelerado crecimiento que ha experimentado su negocio en España en el último año, al calor de agresivas inversiones para acometer su plan de despliegue de redes de fibra óptica ultrarrápidas, plasmar la adquisición de espectro de telefonía móvil e implantar de su propia red de móvil. A cierre de mayo, la compañía cuenta con una cuota de mercado del 14% en banda ancha fija y del 13% en móvil, lidera las altas netas en ambos segmentos desde el cuarto trimestre de 2021 y es en la actualidad el tercer operador en banda ancha fija en España.